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物聯網:最熱的投資主題,但應用才是王道

2010-12-25 09:40 來源:第一財經日報 責編:Victoria

摘要:
上海礪石投資管理有限公司董事總經理肖世明對記者表示,物聯網等新興技術的興起,最初投資者都關注掌握相關技術領先的龍頭公司,但隨著新技術的成熟應用推廣,大量傳統行業公司通過應用新技術可能會突破發展瓶頸,迎來新的藍海。

  “目前來看物聯網根本沒有達到大規模應用的程度,只是一些小范圍的試驗,而且這些技術都稱不上高含量。”上述券商研究員告訴記者,耗能和高昂成本是妨礙目前物聯網應用的癥結所在。

  某高校校長曾舉例,如果給圖書館的每本書都加上一個電子標簽,通過物聯網來管理圖書館固然好,但是這樣每本書都要多花兩元,那不如多雇用幾個員工來管理。

  “智能交通、智能電網和安防都是比較明確的行業應用,投資者應該從這里挖掘投資機會。”上述券商研究員告訴記者,這些都是和民生相關的行業,政府來拉動投資,對成本敏感度較低。

  但該研究員也表示,成本肯定會在大規模應用后下降。“從歷次技術推廣來看,廣泛運用和成本下降是同時出現的,很難說誰是因誰是果。”

  上海礪石投資管理有限公司董事總經理肖世明對記者表示,物聯網等新興技術的興起,最初投資者都關注掌握相關技術領先的龍頭公司,但隨著新技術的成熟應用推廣,大量傳統行業公司通過應用新技術可能會突破發展瓶頸,迎來新的藍海。

  物聯網應用層面相關企業主要是系統集成商、服務提供商、中間件及應用開發商等。黎雪榮表示,目前物聯網運用還只是局限在電力及交通的少數企業,但未來發展空間大。應用層面占整體產業鏈價值比重達70%。

  而行業應用層面相關上市公司如智能交通領域的銀江股份(300020.SZ)和交技發展(002401.SZ),安防領域的?低暎002415.SZ)、同方股份(600100.SH)、賽為智能(300044.SZ),酒店信息化領域的石基信息(002153.SZ)等都值得關注。   

  過度炒作風險

  投資者需要注意的是,物聯網并不是新鮮概念。美國早在上世紀70年代就提出相關概念,但至今仍未真正全部應用。

  “物聯網的實現并不僅僅是一個技術方面的問題,建設物聯網的過程中將涉及到許多規劃、管理、個人隱私保護等問題。”黎雪榮表示,目前物聯網應用過程中技術規范不統一、商業模式不清晰、用戶認知度低、支撐系統不完善等都是亟待解決的問題。

  另一位券商研究員也對記者表示,物聯網相關概念早已經遭市場熱炒。“從去年到今年三季度,市場上比較受關注的物聯網概念股主要集中在識別層的一些生產RFID芯片、傳感器、二維碼的公司,比如遠望谷、新大陸、長電科技(600584.SH)等。從今年下半年到四季度,市場更傾向于行業應用層面公司,比如航天信息(600271.SH)等。”

  該研究員認為,目前“車聯網”的提出只是給物聯網概念炒作注入新鮮血液。“畢竟對于投資者來說,這些概念股的成長性有可想象空間。沒有人相信銀行未來一年業績增長100%,但這種高科技大家更容易相信。”


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